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1. Luglio, agosto, settembre (nero) [4'00"]
2. Arbeit macht frei [7'56"]
3. Consapevolezza [6'06"]
4. Le labbra del tempo [6'00"]
5. 240 chilometri da Smirne [5'15"]
6. L'abbattimento dello Zeppelin [6'52"]

Testi: Frankenstein
Musica: Fariselli
Editore: Cramps / Milano
Produzione: AREA

Ance: Victor Edouard Busnello
Percussioni: Giulio Capiozzo
Basso / Contrabbasso: Yan Patrick Erard Djivas
Piano / Piano elettrico: Patrizio Fariselli
Organo / Voce / Still drums: Demetrio Stratos
Chitarra solista / VCS 3: Gianpaolo Tofani

Meccanico del suono: Gaetano Ria
Sala di registrazione: Fonorama c.a.r. / Milano
Voce araba recitante: registrazione pirata in un museo del Cairo
Art Director: Gianni Sassi
Designer: Edoardo Sivelli
Fotografo: Fabio Simion
Media effects: al.sa sas

Esperti collegati: Marco M. Sigiani, Francesco Siliato, Massimo Villa, Paolo Giaccio, Maria Vittoria Carloni

1. Cometa Rossa [4'00"]
2. ZYG (Crescita Zero) [5'27"]
3. Brujo [8'02"]
4. MIRage? Mirage! [10'27"]
5. Lobotomia [4'23"]

Testi e musica: Fariselli, Tavolazzi, Tofani
Editore: Cramps Music srl/Milano
Produzione: Area

Percussioni / Drums Hajman: Giulio Capiozzo
Piano elettrico / Piano acustico / Clarinetto basso / Percussioni / Sintetizzatore A.R.P.: Patrizio Fariselli
Basso elettrico / Basso acustico / Trombone: Ares Tavolazzi
Chitarra elettrica /Sintetizzatori E.M.S. / Flauto: Giampaolo Tofani
Voce / Organo / Clavicembalo / Steel drums / Percussioni: Demetrio Stratos

Meccanico del suono: Piero Bravin
Assistente: Ambrogio Ferrario
Sala di registrazione: Fono-Roma-Milano Sound Recording Spa Milano
Missaggio: Advision Studios / Londra
Art Director: Gianni Sassi
Designer: Edoardo Sivelli
Fotografo: Gianni Ammarino
Media effects: al.sa sas
Impianti: Zip srl / Milano

1. L'elefante bianco [4'33"]
2. La mela di Odessa (1920) [6'27"]
3. Megalopoli [7'53"]
4. Nervi scoperti [6'35"]
5. Gioia e rivoluzione [4'40"]
6. Implosion [5'00"]
7. AREA 5 [2'09"]

Testi e musica: Fariselli, Tavolazzi, Tofani. Le musiche di "Area 5" sono di Juan Hidalgo e Walter Marchetti
Editore: Cramps music srl / Milano
Produzione: AREA

Percussioni / Drums slingerland: Giulio Capitozzo
Piano elettrico / Piano acustico / Clarinetto basso / Percussioni / Sintetizzatore A.R.P.: Patrizio Fariselli
Basso elettrico / Basso acustico / Trombone: Ares Tavolazzi
Chitarra elettrica / Sintetizzatore E.M.S. / Flauto: Giampaolo Tofani
Voce / Organo / Clavicembalo / Steel drums / Percussioni: Demetrio Stratos

Meccanico del suono: Piero Bravin
Assistente: Ambrogio Ferrario
Sala di registrazione: Fono-Roma-Milano Sound Recording Spa / Milano
Missaggio: I.B.C. Sound Recording Studios Ltd. / Londra
Art Director: Gianni Sassi
Designer: Edoardo Sivelli
Illustratore: Gian Michele Monti
Fotografi: Roberto Masotti, Fabio Simion
Media effects: al.sa sas
Impianti: Zip srl / Milano

1. Luglio, agosto, settembre (nero) [4'25"]
2. La mela di Odessa (1920) [11'10"]
3. Cometa Rossa [5'40"]
4. Are(A)zione [14'37"]
5. L'Internazionale [3'20"]

Registrato dal vivo a Milano (Parco Lambro), a Napoli (Festa dell'Unità), a Rimini (Festa della Gioventù), a Reggio Emilia (Teatro Comunale) e in cento altri incontri col pubblico.

Testi e musiche: Fariselli, Tavolazzi, Tofani
Editore: Cramps music srl / Milano
Produzione: AREA

Percussioni, Drums slingerland: Giulio Capiozzo
Piano elettrico, Piano acustico, Clarinetto basso, Percussioni, Sintetizzatore A.R.P.: Patrizio Fariselli
Voce, Organo, Steel drums, Percussioni: Demetrio Stratos
Basso elettrico, Basso acustico, Trombone, Pocket trumpet: Ares Tavolazzi
Chitarra elettrica, Sintetizzatori E.M.S.: Paolo Tofani

Meccanico del suono: Piero Bravin, "Birillo", Walter De Vercelli, Gaetano Ria
Missaggio: Fono-Roma-Milano Sound Recording Spa Milano
Registrazioni effettuate con con mixers Midas e U.V. quadrifonico
Art Director: Gianni Sassi
Designer: Edoardo Sivelli
Fotografi: Giovanna Calvenzi, Jerry Casone, Dorillo, Roberto Masotti, Fabio Simion, Tony Thorimbert
Media effects: al.sa sas

1. Evaporazione [1'45"]
2. Diforisma urbano [6'18"]
3. Gerontocrazia [7'30"]
4. Scum [6'30"]
5. Il massacro di Brandeburgo numero tre in sol maggiore [2'20"]
6. Giro, gito, tondo [5'55"]
7. Caos (parte II) [9'00"]

voce, organo Hammond, campane, piano acustico: Demetrio Stratos:
Batteria: Giulio Capiozzo
Sinth. A.R.P. Odissey, Piano elettrico, piano acustico, Paino preparato: Patrizio Fariselli
Contrabbasso, Basso elettrico: Ares Tavolazzi
Chitarra Elettrica, Sinth. Tcherepnin, rasoio elettrico a batterie Philips: Paolo Tofani

Kazumba: Eugenio Colombo
Basso elettrico: Hugh Bullen
Batteria: Walter Calloni
Sassofono soprano: Steve Lacy
Txalaparta: Auton e Josè Arze
Percussioni: Paul Lytton
Violino: Umberto Benedetti Michelangeli
Viola: Armando Burattin
Violoncello: Paolo Salvi
Contrabbasso: Giorgio Garulli

Per il brano "Il massacro di Brandeburgo N° 3 in sol maggiore" è stato usato un frammento del "Terzo concerto Brandeburghese in sol maggiore" di J. S. Bach.

Meccanici del suono: Piero Bravin, Ruggero Penazzo
Sala di registrazione: Fono-Roma-Milano Sound Recording Spa Milano

Art director: Gianni Sassi
Designers: Simona Valcado, Faiçal Zaouali

Fotografi: Tony Thorimbert, Marcello Arfini, Guido Harari, Roberto Masotti
Illustratori: E. Siber, Herpier

1. L'abbattimento dello Zeppelin Zeppelin (da "Arbeit macht frei" , 1973) [6'52"]
2. Arbeit macht frei (da "Arbeit macht frei" , 1973) [7'53"]
3. ZYG (da "Area caution radiation area ", 1974) [5'27"]
4. Citazione da George L. Jackson (dal singolo "L'internazionale / Citazione da G.L. Jackson", 1974) [3'14"]
5. Nervi scoperti (da "Crac!", 1975) [6'35"]
6. Gerontocrazia (da "Maledetti (maudits)", 1976) [7'30"]

Testi: -
Musiche: -
Editore: Cramps music srl / Milano
Produzione: -

1. L'Internazionale [5'01"]
2. Citazione da George L. Jackson [3'14"]

Testi: -
Musiche: -
Editore: Cramps music srl / Milano
Produzione: -

1. Il bandito del deserto (Stratos) [3'13"]
2. Interno con figure e luci (Fariselli-Stratos) [4'07"]
3. Return from Workuta (Stratos) [3'02"]
4. Guardati dal mese vicino all'aprile! (Stratos) [5'12"]
5. Hommage à Violette Nozières (Stratos) [3'18"]
6. Ici on dance! (Stratos) [3'27"]
7. Acrostico in Memoria di Laio (Fariselli) [6'12"]
8. "FFF" (Festa, Farina e Forca) (Capiozzo-Fariselli-Tavolazzi) [3'49"]
9. Vodka Cola (Capiozzo-Fariselli-Stratos-Tavolazzi) [7'27"]

Arrangiamenti: AREA
Produzione e realizzazione: AREA
Testi: AREA

Batteria Gretsch, Bailophone: Giulio Capiozzo
Sintetizzatori A.R.P., Pro Soloist, Polymoog, Odyssey, Omni, Piano acustico: Patrizio Fariselli
Voce, Ocarina, Organo Positivo del Seicento, Piano acustico, Piano elettrico, Organo Hammond: Demetrio Stratos
Basso Elettrico, Mandola e voce, Trombone, Pocket-trumpet, Contrabbasso acustico, Chitarra acustica, Basso acustico: Ares Tavolazzi
CORO: Gruppo Punk "CLITO"
Voce canina: Pauinsquaw Arf! Arf!

Cover: Studio Lapis
Fotografie: Cesare Monti
Registrato e missato nel mese di Aprile del 1978 presso gli studi "Sciascia Sound", Rozzano
Sound Engineer. Allan "Beep" Goldsberg.
Transfer effettuato negli studi della Milano
Recording Tecnico: Pino Vicari